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夜深人静,密林中央,两名男子不打招呼闯入胖胖的家中。他们是流动马戏团的团长和员工,正在寻找逃跑的小老虎。刚好胖胖一家不在,他们走进屋里,看到熊猫一家硕大无比的牙刷和椅子,两人吓得要命。就在此时,熊猫爸爸(熊倉一雄 配音)、米米(杉山佳寿子 配音)、胖胖(丸山裕子 配音)返回。两人被眼前的一幕吓坏了,落荒而逃。吃饱饭的胖胖回房间,发现有人动过他的毛巾、小号,还有人睡在他的床上。原来,那就是马戏团逃跑的小老虎(太田淑子 配音)。新成员的到来,让熊猫一家非常开心。 未过多久,大雨降临,洪水淹没了许多地方。而马戏团的动物也面临生命危险……